全球服務(wù)電力物聯(lián)網(wǎng)加速推進(jìn) 概念股迎來(lái)新風(fēng)口
國家電網(wǎng)公司日前發(fā)布消息，對建設泛在電力物聯(lián)網(wǎng)作出全面部署安排。根據安排，到2021年國家電網(wǎng)擬初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，基本實(shí)現業(yè)務(wù)協(xié)同和數據貫通，初步實(shí)現統一物聯(lián)管理，支撐電網(wǎng)業(yè)務(wù)與新興業(yè)務(wù)發(fā)展。機構預計2019年將成為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)投資元年，行業(yè)增速三年年化50％以上，相關(guān)公司訂單將從今年開(kāi)始出現年化50％到100％增速。
國家電網(wǎng)加快建設電力物聯(lián)網(wǎng)
3月8日，國家電網(wǎng)有限公司召開(kāi)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設工作部署電視電話(huà)會(huì )議。公司董事長(cháng)、黨組書(shū)記寇偉指出，公司當前最緊迫、最重要的任務(wù)就是加快推進(jìn)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設。建設泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，是推進(jìn)“三型兩網(wǎng)”建設的重要內容和關(guān)鍵環(huán)節。
寇偉強調，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)就是圍繞電力系統各環(huán)節，充分應用移動(dòng)互聯(lián)、人工智能等現代信息技術(shù)、先進(jìn)通信技術(shù)，實(shí)現電力系統各環(huán)節萬(wàn)物互聯(lián)、人機交互，具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活特征的智慧服務(wù)系統，包含感知層、網(wǎng)絡(luò )層、平臺層、應用層四層結構。
根據國網(wǎng)安排，公司要在2021年初步建成、2024年建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。在電力供給總體過(guò)剩情況下，建設泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將是國家電網(wǎng)謀求新增長(cháng)動(dòng)力長(cháng)期重要發(fā)展方向。早在今年1月，國網(wǎng)工作會(huì )議正式就提出建設樞紐型、平臺型、共享型企業(yè)，在智能電網(wǎng)基礎上建設泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，共同構成能源流、業(yè)務(wù)流、數據流“三流合一”的能源互聯(lián)網(wǎng)。而建設泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是落實(shí)“三型兩網(wǎng)、世界一流”戰略目標的核心任務(wù)。
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)就是圍繞電力系統各環(huán)節，充分應用移動(dòng)互聯(lián)、人工智能等現代信息技術(shù)、先進(jìn)通信技術(shù)，實(shí)現電力系統各環(huán)節萬(wàn)物互聯(lián)、人機交互，具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活特征的智慧服務(wù)系統，包含感知層、網(wǎng)絡(luò )層、平臺層、應用層四層結構。堅強智能電網(wǎng)和泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，二者相輔相成、融合發(fā)展，將形成強大的價(jià)值創(chuàng )造平臺，共同構成能源流、業(yè)務(wù)流、數據流“三流合一”的能源互聯(lián)網(wǎng)。
機構預計2019年將成為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)投資元年，行業(yè)增速三年年化50％以上，相關(guān)公司訂單將從今年開(kāi)始出現年化50％到100％增速。而2019到2021年為戰略關(guān)鍵期，電網(wǎng)公司年化投資從100億上升到400到600億，上線(xiàn)終端達到50億個(gè)，初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。
中泰證券指出，短期看目前泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設項目正處于計劃研究階段，2019年將確定關(guān)鍵技術(shù)框架并完成關(guān)鍵技術(shù)裝備研發(fā)研制階段，從試點(diǎn)方案形成推廣方案。因此2019年將是國網(wǎng)集團采購訂單年。2020年逐步進(jìn)入訂單交付期，業(yè)績(jì)逐漸兌現。
電力物聯(lián)網(wǎng)概念迎風(fēng)口
3月11日，A股市場(chǎng)上泛在電力物聯(lián)網(wǎng)接力5G和邊緣計算再現漲停潮。wind泛在電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)內21只個(gè)股，除紅相股份外均實(shí)現漲停。今年3月以來(lái)，板塊內16只個(gè)股累計上漲10％，9只個(gè)股上漲20％，岷江水電和科陸電子以56％和40％的同期漲幅高居板塊首兩名。
就泛在電力物流網(wǎng)的投資機會(huì )，華創(chuàng )證券認為包括三方面，首先是各類(lèi)電力設備的物聯(lián)網(wǎng)化改造，需要有低功耗嵌入式CPU芯片、高速通信芯片的支持；其次在傳感器及智能終端需求，用以拓展電網(wǎng)感知范圍與類(lèi)別；最后是通信網(wǎng)絡(luò )與物聯(lián)網(wǎng)運行平臺建設，牽扯通信網(wǎng)、數據存儲、網(wǎng)絡(luò )安 全等多個(gè)范疇。在這三方面建設的基礎之上，頂層的人工智能、大數據分析將會(huì )得以發(fā)揮巨大作用。
岷江水電因為國網(wǎng)信產(chǎn)集團資產(chǎn)注入而近期瘋漲，今年2月15日復牌至今累計漲幅已達271％。而科陸電子業(yè)績(jì)快報顯示，公司去年計提資產(chǎn)減值8.65億元后，去年全年凈利潤虧損11.31億元，同比下降388.41％。
板塊內已經(jīng)披露年度業(yè)績(jì)快報的公司中，科陸電子、金智科技，智光電氣，大燁智能等7家公司去年凈利潤均出現下降。而恒實(shí)科技、紅相股份、恒華科技等5家公司去年業(yè)績(jì)上漲。其中主營(yíng)面向電力行業(yè)云服務(wù)平臺的恒實(shí)科技，去年的凈利潤為1.18億元，同比增長(cháng)218.36％，為板塊內去年業(yè)績(jì)增幅最高的公司。
機構認為，從受益的節奏與體量來(lái)看，首先受益的當屬具備泛在電力物聯(lián)網(wǎng)整體解決方案綜合實(shí)力的國網(wǎng)系信通產(chǎn)業(yè)單元，如國網(wǎng)信通產(chǎn)業(yè)集團（岷江水電獲重組注入）和國電南瑞；其次為在電力信息化相關(guān)領(lǐng)域深耕多年的電力二次設備企業(yè)和相關(guān)軟件企業(yè)；再次為傳感監測類(lèi)及相關(guān)應用類(lèi)的企業(yè)。
5G加速發(fā)展為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的推進(jìn)提供了必要條件。華創(chuàng )證券指出，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是5G技術(shù)及物聯(lián)網(wǎng)概念在電力工業(yè)系統中應用的具體應用。未來(lái)電力工業(yè)系統，其實(shí)時(shí)通信與車(chē)聯(lián)網(wǎng)相似，對高速、低延時(shí)有剛性需求，也是區域調度、區域電力平衡、現貨市場(chǎng)結算等多方面的基礎。
三類(lèi)企業(yè)有望受益投資大潮
在傳統電網(wǎng)領(lǐng)域，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的應用場(chǎng)景總體上可分為控制和采集兩大類(lèi)?？刂祁I(lǐng)域將從當前的星型集中連接模式向點(diǎn)到點(diǎn)分布式連接切換，主站系統將逐步下沉，出現更多的本地就近控制和邊緣計算。采集類(lèi)應用，在采集頻次、內容、雙向互動(dòng)等各方面均將有較大變化。在新興領(lǐng)域，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將在統一感知、實(shí)物ID應用、精準主動(dòng)搶修、虛擬電廠(chǎng)、智慧能源服務(wù)一站式辦理、大數據應用等領(lǐng)域，為電網(wǎng)企業(yè)和新興業(yè)務(wù)主體賦能。
從受益的節奏與體量來(lái)看，安信證券認為首先受益的當屬具備泛在電力物聯(lián)網(wǎng)整體解決方案綜合實(shí)力的國網(wǎng)系信通產(chǎn)業(yè)單元；其次為在電力信息化相關(guān)領(lǐng)域深耕多年的電力二次設備企業(yè)和相關(guān)軟件企業(yè)；再次為傳感監測類(lèi)及相關(guān)應用類(lèi)的企業(yè)。
投資建議：重點(diǎn)推薦國電南瑞；建議關(guān)注岷江水電（國網(wǎng)信通業(yè)務(wù)擬注入）、金智科技（二次設備+電力信息化）、新聯(lián)電子（用電信息采集+230M組網(wǎng)+智慧能源云平臺）、炬華科技（用能側信息采集）、朗新科技（電力及燃氣營(yíng)銷(xiāo)與采集系統）、恒華科技（面向電力行業(yè)的云服務(wù)平臺）、遠光軟件（國網(wǎng)電商平臺擬注入）等。
基于泛在電力物聯(lián)網(wǎng)涉及終端信息收集器（傳感器、RFID等）、邊緣計算、通信網(wǎng)、云平臺、人工智能五個(gè)層次，受益標的方面，國盛證券建議關(guān)注軟件端與硬件端兩大維度。軟件端：岷江水電、國電南瑞、遠光軟件、恒華科技；硬件端：金智科技、海興電力、新聯(lián)電子。
掘金點(diǎn)
金智科技（002090）
金智科技3月7日宣布，控股子公司江蘇東大金智信息系統有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金智信息”）成功中標智慧建鄴“雪亮工程”二期等一批智慧城市項目，累計中標金額約1.78億元，占公司2017年度營(yíng)業(yè)總收入的比例為7.70％。
上述中標項目實(shí)施內容主要圍繞智慧公共安全、智慧交通、智慧監管、智慧綜治等智慧城市專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，各項目中標金額如上表所述，項目付款主要按照預付款、初驗合格、終驗合格、項目完成審計、質(zhì)保期分節點(diǎn)支付，項目1-7的工期為3至6個(gè)月，項目8的服務(wù)期限為3年。
公司上述智慧城市建設項目的中標，體現了公司在智慧城市建設領(lǐng)域的綜合競爭力和市場(chǎng)地位，有助于進(jìn)一步提升公司在智慧城市建設業(yè)務(wù)領(lǐng)域的品牌影響力和中標業(yè)績(jì)，對后續項目起到了良好的示范作用。
遠光軟件（002063）
日前，國網(wǎng)福建省電力通過(guò)深交所大宗交易系統增持遠光軟件股份1828.8萬(wàn)股，占遠光軟件總股本的2.15％。隨后，國網(wǎng)福建、吉林電力與國網(wǎng)電商公司簽署無(wú)償劃轉協(xié)議，將本次增持及原有的股份共計9027.5萬(wàn)股，無(wú)償劃轉至國網(wǎng)電商公司。劃轉后，國網(wǎng)電商公司持有遠光軟件10.63％股份，成為第一大股東，控制市值超過(guò)50億元。
本次收購可看作是國網(wǎng)電商積極落實(shí)國家電網(wǎng)全面深化改革，推進(jìn)混合所有制改革，打造資源配合和綜合服務(wù)平臺，帶動(dòng)能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同共享發(fā)展的有力舉措。通過(guò)改革，發(fā)揮平臺價(jià)值，匯聚各類(lèi)資源，積極支持民企發(fā)展。
遠光軟件是目前國內主流的企業(yè)管理和社會(huì )服務(wù)信息系統供應商，長(cháng)期為能源行業(yè)企業(yè)管理提供產(chǎn)品與服務(wù)，也是國家電網(wǎng)公司重要的財務(wù)信息化服務(wù)提供商，雙方在研發(fā)能力、服務(wù)網(wǎng)絡(luò )、平臺服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)運營(yíng)等方面具有很強的互補性。在國家電網(wǎng)提出的建設世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展目標的指引下，成立僅3年的國網(wǎng)電商作為“互聯(lián)網(wǎng)+”戰略的主要承擔者，在能源互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、金融科技業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷推陳出新。
新聯(lián)電子（002546）
新聯(lián)電子2月27日公布2018年度業(yè)績(jì)快報，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入7.07億元，同比增長(cháng)13.79％；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.56億元，同比增長(cháng)39.25％，主要原因是現金管理收益增加及主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(cháng)所致；基本每股收益0.1875元。報告期末，公司總資產(chǎn)為34.03億元，比報告期初增長(cháng)1.08％；歸屬于上市公司股東的所有者權益為29.04億元，比報告期初增長(cháng)2.13％。
此外，新聯(lián)電子日前公告，根據“國家電網(wǎng)有限公司2018年第二次電能表及用電信息采集設備招標活動(dòng)推薦的中標候選人公示”，南京新聯(lián)電子股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司” ）為中標候選人之一，共中2個(gè)包，預計中標總金額約為人民幣6062.97萬(wàn)元。
公司表示，公司此次預計中標總金額約為6062.97萬(wàn)元，占公司2017年營(yíng)業(yè)收入的9.76％。該項目中標后，合同履行將對公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)產(chǎn)生積極的影響，但不影響公司經(jīng)營(yíng)的獨立性。
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